O processo de planejamento financeiro, segue as seguintes etapas:

1. Definição da forma de relacionamento entre "planejador financeiro e cliente";
2. Obtenção de informações, dados e objetivos do cliente;
3. Análise e avaliação das condições financeiras do cliente;
4. Desenvolvimento e sugestão de alternativas de planejamento financeiro para o cliente;
5. Execução das recomendações do planejamento financeiro;
6. Monitoramento das recomendações do planejamento financeiro.

"Eu sei bem o que significa ser um cristão transformado a cada dia".